Notre méthodologie pour l’analyse de portefeuille
Démarche transparente
Notre processus se fonde sur un entretien initial permettant d’appréhender vos attentes puis une analyse approfondie de vos positions. Chaque étape vise l’objectivité et la compréhension, avec restitution d’un bilan sur mesure et recommandations circonstanciées.
L’analyse fournie ne constitue pas une promesse de performance. Les résultats peuvent varier selon les marchés.
Notre équipe dédiée
Des professionnels expérimentés, à l’écoute et soucieux de la confidentialité.
Marie Brunet
Analyste senior
Expertises
Marie se distingue par sa capacité à clarifier des situations complexes et à fournir des diagnostics précis pour chaque client.
Marie Brunet
Analyste senior
Expertises
Marie se distingue par sa capacité à clarifier des situations complexes et à fournir des diagnostics précis pour chaque client.
Thomas Girard
Chargé d’études
Expertises
Thomas met l’accent sur la rigueur dans l’analyse et accompagne chaque démarche d’une explication détaillée et accessible.
Thomas Girard
Chargé d’études
Expertises
Thomas met l’accent sur la rigueur dans l’analyse et accompagne chaque démarche d’une explication détaillée et accessible.
Sophie Léger
Conseillère
Expertises
Sophie veille à la conformité et apporte un accompagnement humain, centré sur le respect du cadre légal et privé.
Sophie Léger
Conseillère
Expertises
Sophie veille à la conformité et apporte un accompagnement humain, centré sur le respect du cadre légal et privé.
Hugo Fabre
Assistant analyse
Expertises
Hugo contribue à la fiabilité des données et à l’exhaustivité des études, tout en facilitant le suivi global.
Hugo Fabre
Assistant analyse
Expertises
Hugo contribue à la fiabilité des données et à l’exhaustivité des études, tout en facilitant le suivi global.
L’étape par étape expliquée
Marie Brunet
Analyste senior
"La rigueur dans le recueil de vos informations et la transparence de chaque explication sont essentielles pour un diagnostic pertinent. Nous privilégions le dialogue à chaque étape pour que vous soyez acteur de votre démarche."
Jour 1
Entretien découverte
Premier échange pour cerner vos objectifs, contraintes et particularités afin de constituer la base de l’analyse.
Jour 2
Collecte des documents
Rassemblement des éléments nécessaires : relevés, synthèses, historiques et tout document utile à la compréhension.
Jour 3-4
Analyse technique
Étude en profondeur de l’ensemble des positions et risques pour évaluer la cohérence du portefeuille.
Jour 5
Bilan et recommandations
Restitution de l’analyse personnalisée lors d’un rendez-vous dédié avec rapport écrit.
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